在當(dāng)今數(shù)字化和智能化飛速發(fā)展的時(shí)代，攝像頭已經(jīng)成為我們生活中不可或缺的一部分。從保障公共安全的城市街道，到溫馨的家庭室內(nèi)，從繁忙的商業(yè)場(chǎng)所，到廣闊的戶外空間，攝像頭的身影無處不在。它不僅是一雙雙默默守護(hù)的“眼睛”，更是連接著現(xiàn)實(shí)與數(shù)字世界的重要橋梁。

2024 年上半年，中國消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長態(tài)勢(shì)，銷量達(dá)到 2791 萬臺(tái)，同比增長 9.2%；銷額達(dá)到 56 億元，同比增長 1.1%。這一數(shù)據(jù)背后，反映的不僅是市場(chǎng)需求的持續(xù)釋放，更是技術(shù)創(chuàng)新與消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變共同作用的結(jié)果。在這個(gè)充滿活力與變革的市場(chǎng)中，一系列新的趨勢(shì)和特點(diǎn)正在悄然形成，為行業(yè)的未來發(fā)展描繪出一幅豐富多彩的畫卷。

一、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)

（一）渠道變化：線上增長，線下趨緩

在當(dāng)今的消費(fèi)市場(chǎng)中，監(jiān)控?cái)z像頭的銷售渠道正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的數(shù)據(jù)顯示，2024 年上半年，線上市場(chǎng)份額增長顯著，達(dá)到了 50.8%，增長了 4.5 個(gè)百分點(diǎn)。其中，抖音快手等新興電商平臺(tái)嶄露頭角，銷量約 200 萬臺(tái)，在全渠道的占比達(dá)到 7.4%。這些新興電商平臺(tái)的特點(diǎn)十分鮮明，小眾品牌眾多，憑借著顯著的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，尤其是 4G 室外攝像頭在這類平臺(tái)上暢銷不衰。

與之形成鮮明對(duì)比的是，傳統(tǒng)電商平臺(tái)依然占據(jù)著線上銷售的主導(dǎo)地位，全渠道銷量占比高達(dá) 43.4%。據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024 年上半年，中國監(jiān)控?cái)z像頭傳統(tǒng)電商銷量為 1211 萬臺(tái)，同比增長 21.6%；銷額為 26 億元，同比增長 5.8%。這一數(shù)據(jù)充分展示了傳統(tǒng)電商平臺(tái)在監(jiān)控?cái)z像頭銷售領(lǐng)域的強(qiáng)大影響力和持續(xù)增長的動(dòng)力。

然而，線下市場(chǎng)的表現(xiàn)卻不盡如人意。其銷量與去年同期基本持平，市場(chǎng)份額減少了 4.5 個(gè)百分點(diǎn)。造成這一現(xiàn)象的原因是多方面的，消費(fèi)者線下購物行為的整體減少無疑是一個(gè)重要因素。此外，攝像頭傳統(tǒng)零售在營銷吸引力方面的不足，以及商業(yè)模式的刺激效應(yīng)不夠，也使得線下市場(chǎng)增長乏力，面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

（二）品牌競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)集中度下滑，頭部格局穩(wěn)固

品牌競(jìng)爭(zhēng)在監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)中一直是一個(gè)關(guān)鍵的戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024 年上半年，小米、喬安、螢石、普聯(lián)在銷量維度上穩(wěn)居前四，合計(jì)份額(CR4)為 40.9%，但同比下降了 2.6 個(gè)百分點(diǎn)。這一數(shù)據(jù)變化反映了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和新品牌的不斷涌入。

在眾多品牌中，小米表現(xiàn)出色，在線上市場(chǎng)的銷量和銷額維度均位居第一，份額均超過了 16%。上半年，小米發(fā)布的多款產(chǎn)品中，800 萬像素室內(nèi)攝像頭 C700 尤為突出，上市當(dāng)月即進(jìn)入暢銷機(jī)型排行榜前十名，有力地帶動(dòng)了品牌在 300 元以上細(xì)分市場(chǎng)的大幅增長。

螢石同樣引人注目，在線上銷額維度排名第二，銷量同比增長 7.4%，同時(shí)在線下渠道也有出色表現(xiàn)。在產(chǎn)品策略上，螢石長期聚焦高端產(chǎn)品，300 元以上價(jià)格段貢獻(xiàn)了四成以上的市場(chǎng)份額。在新興電商平臺(tái)上，主推的 4G 攝像頭熱門產(chǎn)品 CB1 也取得了不錯(cuò)的成績。上半年，螢石還發(fā)布了一系列新產(chǎn)品，如室外攝影頭 H8x 系列、視頻通話攝像機(jī) S10、TAMO 看護(hù)攝像機(jī)等，在產(chǎn)品形態(tài)、畫質(zhì)、應(yīng)用場(chǎng)景等多個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了升級(jí)，有力地推動(dòng)了品牌在視覺化、場(chǎng)景化、智能化方向上的發(fā)展。

喬安在線上銷量維度排名第二，銷量份額為 11.5%，同比增長 0.8 個(gè)百分點(diǎn)。自 2022 年底以來，喬安積極推出多目產(chǎn)品，并在 2024 年基本完成了向多攝領(lǐng)域的過渡，其暢銷產(chǎn)品多為雙攝、三攝攝像頭。

此外，?？低?、普聯(lián)、海雀等品牌也各有亮點(diǎn)。海康威視主要在室外場(chǎng)景發(fā)力，4G 攝像頭是其主推方向；普聯(lián)更側(cè)重于畫質(zhì)和產(chǎn)品形態(tài)的改善；海雀則聚焦室內(nèi) 800 萬像素細(xì)分市場(chǎng)，銷量和銷額增長均超過 40%，表現(xiàn)搶眼。

（三）價(jià)格表現(xiàn)：均價(jià)下移，低端增長顯著；螢石穩(wěn)居高端市場(chǎng)第一

在消費(fèi)降級(jí)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重壓力下，監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)的均價(jià)趨勢(shì)在 2024 年發(fā)生了明顯的變化。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至 2024 年 6 月，均價(jià)跌至 226 元，與 2023 年初的 256 元相比，減少了 30 元，降幅約為 11.7%。

一方面，長城、影騰等小品牌以高性價(jià)比產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，并迅速滲透；另一方面，頭部品牌的老品在上半年加大促銷力度，積極搶占低端市場(chǎng)。這一價(jià)格變化在不同價(jià)格段的銷售表現(xiàn)上也有所體現(xiàn)。低價(jià)格段的增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，其中 100 元以下、150 - 199 元兩個(gè)價(jià)位段的銷量同比增長均超過 40%，100 - 149 元價(jià)位段的銷量同比增長更是超過 70%。而在中高端市場(chǎng)，200 - 249 元、300 - 499 元兩個(gè)價(jià)位段的銷量增幅均不足 10%，甚至 250 - 299 元、500 元以上價(jià)位段出現(xiàn)了大幅下滑。

在不同價(jià)位段，領(lǐng)先品牌的表現(xiàn)各有千秋。在 150 - 199 價(jià)位段，喬安表現(xiàn)突出，位居第一；在 200 - 249、250 - 299 兩個(gè)價(jià)位段中，小米占據(jù)領(lǐng)先地位；而在 300 元以上的高端市場(chǎng)，螢石則穩(wěn)居第一。

二、產(chǎn)品創(chuàng)新與應(yīng)用拓展

（一）產(chǎn)品方向：槍球聯(lián)動(dòng)首超球機(jī)、多目、高像素

監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)的產(chǎn)品形態(tài)正在經(jīng)歷著快速而顯著的轉(zhuǎn)變。從最初的固定形態(tài)到可旋轉(zhuǎn)形態(tài)，再到如今備受矚目的槍球聯(lián)動(dòng)，監(jiān)控技術(shù)實(shí)現(xiàn)了從單一視角到全方位監(jiān)控的巨大飛躍。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024 年上半年，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭的比重增長顯著，其銷量份額首次超過球機(jī)，增長了 14.7 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 19.5%。

雙目和多目攝像頭已成為產(chǎn)品迭代的重要方向。目前，市場(chǎng)上的監(jiān)控?cái)z像頭在數(shù)量上已經(jīng)從單目拓展到雙目、三目及以上。洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明，2024 年上半年，雙目和多目產(chǎn)品的合計(jì)銷量份額達(dá)到 31.9%，同比大幅增長了 20.2 個(gè)百分點(diǎn)。市面上主推的雙目和多目產(chǎn)品多數(shù)采用了“固定+移動(dòng)視角”的創(chuàng)新方式，極大地拓展了水平方向上的監(jiān)控范圍。今年上半年，螢石發(fā)布的首款上下雙攝產(chǎn)品 C60P 更是在垂直視角覆蓋方面取得了突破。

畫質(zhì)的提升一直是監(jiān)控?cái)z像頭發(fā)展的核心追求。在單目市場(chǎng)中，300 萬和 400 萬像素曾經(jīng)是市場(chǎng)的主流，但隨著技術(shù)的進(jìn)步，2024 年上半年，兩者的銷量合計(jì)份額達(dá) 54%，下降了 9.4 個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，螢石、小米、360、海雀等品牌紛紛向高畫質(zhì)突破，帶動(dòng)了 500 萬和 800 萬像素市場(chǎng)的發(fā)展，銷量份額分別增長了 8.6 和 5.2 個(gè)百分點(diǎn)。

（二）場(chǎng)景應(yīng)用：攝像頭的監(jiān)和“護(hù)”屬性

近年來，消費(fèi)者對(duì)監(jiān)控?cái)z像頭的使用場(chǎng)景發(fā)生了明顯的變化。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024 年上半年，室內(nèi)監(jiān)控?cái)z像頭的銷量份額雖然仍占據(jù)主導(dǎo)地位，達(dá)到 56.1%，但隨著消費(fèi)者出游意愿的增強(qiáng)，對(duì)家庭戶內(nèi)外的監(jiān)控需求迅速增長，室外監(jiān)控?cái)z像頭的比重已從 2022 年的 37.2%上升至 2024 年上半年的 43.9%。

監(jiān)控?cái)z像頭在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的應(yīng)用已經(jīng)不僅僅局限于監(jiān)控功能，還廣泛拓展到了滿足不同消費(fèi)群體的看護(hù)需求，如老人、嬰兒、寵物等。2024 年上半年，帶哭聲監(jiān)測(cè)的攝像頭銷量份額達(dá)到 22%，銷量同比增長 6.5%；寵物識(shí)別攝像頭雖然目前滲透率較低，銷量份額不到 5%，但同比漲幅超過了 30%。

在品牌方面，螢石連續(xù)兩年發(fā)布了適合嬰兒看護(hù)和寵物陪護(hù)的攝像頭產(chǎn)品，小米也在今年推出了母嬰看護(hù)套組產(chǎn)品。針對(duì)老人的攝像頭產(chǎn)品則在功能和形態(tài)上進(jìn)行了創(chuàng)新，例如帶屏攝像頭、一鍵呼叫功能等，能夠?qū)崿F(xiàn)日常陪護(hù)和實(shí)時(shí)監(jiān)控。此外，借助 AI 算法能夠識(shí)別老人跌倒，結(jié)合毫米波雷達(dá)技術(shù)，還可以實(shí)現(xiàn)睡眠監(jiān)測(cè)、生命體征監(jiān)測(cè)等功能，大大提高了監(jiān)測(cè)的精準(zhǔn)度。

三、未來展望與預(yù)測(cè)

展望未來，2024 年中國監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)充滿了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。在價(jià)格段布局方面，兩端化趨勢(shì)將愈發(fā)明顯。小眾品牌將在 150 元以下價(jià)位段展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，而主流品牌則會(huì)在 300 元以上價(jià)位段加速滲透，以滿足不同消費(fèi)者的需求。

在供應(yīng)鏈方面，攝像頭的上游芯片供應(yīng)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。消費(fèi)類 IPC SoC 市場(chǎng)將更加集中在君正、安凱、富瀚微、SigmaStar、國科微等廠商。隨著海思重新進(jìn)入安防市場(chǎng)，上游企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和成本優(yōu)化。

在產(chǎn)品方面，圖像質(zhì)量的提升將永無止境，高像素將成為 2024 年的產(chǎn)品熱點(diǎn)。低功耗攝像頭將有效緩解能源消耗問題，黑光攝像頭將進(jìn)一步改善夜間監(jiān)控效果，拼接攝像頭將拓展監(jiān)控視野，實(shí)現(xiàn)全景監(jiān)控。此外，一些創(chuàng)新概念產(chǎn)品如帶屏攝像頭、可移動(dòng)機(jī)器人等也將陸續(xù)面世，強(qiáng)化家庭陪護(hù)功能。

在應(yīng)用場(chǎng)景方面，隨著中國年輕一代父母對(duì)智能產(chǎn)品的認(rèn)知度提高、養(yǎng)寵物的家庭數(shù)量增多以及社會(huì)老齡化加劇，老人、嬰兒、寵物這三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)將持續(xù)受到關(guān)注，為監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)帶來新的增長機(jī)遇。

總體來看，消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)正在經(jīng)歷從“看得見”到“看得清”，再到“看得懂”的智能化演進(jìn)過程。隨著 AI 技術(shù)的廣泛應(yīng)用和落地，攝像頭逐漸從單純的功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄墚a(chǎn)品，并深度融入到智能家居生態(tài)系統(tǒng)中。諸如螢石、華為等品牌推出的算法商店，將復(fù)雜的算法包裝成易于理解和使用的應(yīng)用，用戶可以根據(jù)自身需求自由加載算力算法，使得一臺(tái)設(shè)備能夠適應(yīng)多種場(chǎng)景，如哭聲監(jiān)測(cè)、寵物檢測(cè)、人臉識(shí)別、煙火感知、手勢(shì)識(shí)別等。算法商店在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的推出，不僅提升了監(jiān)控?cái)z像頭的智能化水平，還加速了碎片化場(chǎng)景應(yīng)用的普及，為用戶帶來更加便捷、智能、個(gè)性化的體驗(yàn)。

來源：賢集網(wǎng)